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Der Zirkus Arcanus zieht unter Leitung des skrupellosen Skender durch die magische Welt. 1926 gastiert er in New York, 1927 in Paris. Unter dem Zirkuszelt sind viele Sensationen und Kuriositäten zu bewundern.
Zu den Hauptattraktionen zählen:

Menschen
ein Maledictus namens Nagini, der sich zu einer Schlange verwandeln kann;
ein Muggelhypnotiseur Bory the Brute;
ein zweiköpfiges Baby;
ein Abarimon;
ein kindlicher Dämon;
Tierwesen
ein Zouwu;
Kappas
Oni;
ein Hippogreif;
humanoiden Reptilien oder Amphibien Homo amphibia ;
Zum Personal gehören
Halb Elfen;
Halb Trolle
HalbKobold
der Obscurial Credence Barebone.

Als im Zirkuszelt ein Feuer ausbricht kann der Direktor die Flucht einiger Tierwesen nicht verhindern. Magisch packen er und seine Helfer den seinen Zirkus in Kisten und Koffern ein und verschwinden mit einer Kutsche aus Paris.

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